IV kadencja

Odpowiedź ministra skarbu państwa - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 7684

w sprawie planowanej sprzedaży akcji spółki ˝Impexmetal˝ SA

   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do interpelacji nr SPS-0202-7684/04 złożonej przez Pana Posła Grzegorza Tuderka dotyczącej przeprowadzanego procesu sprzedaży akcji spółki IMPEXMETAL SA przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

   W dniu 25 marca 2004 r. minister skarbu państwa podjął decyzję o sprzedaży 31,5% akcji spółki IMPEXMETAL SA należących do skarbu państwa w trybie publicznego zaproszenia do rokowań. W dniu 23 kwietnia 2004 r. w dzienniku ˝Rzeczpospolita˝ zostało opublikowane publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu 31,5% akcji IMPEXMETAL SA. Termin składania pisemnych odpowiedzi na ww. zaproszenie wyznaczony został na dzień 4 czerwca 2004 r. W wyznaczonym terminie zostały złożone cztery propozycje wstępne przez następujące podmioty:

   1. Cornerstone Partners Sp. z o.o.

   2. Bancroft Services UK Ltd.

   3. BRE BANK SA

   4. Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW SA.

   W dniu 9 czerwca 2004 r. po analizie wstępnych propozycji zakupu podsekretarz stanu w MSP podjął decyzję o umożliwieniu wszystkim czterem potencjalnym inwestorom przeprowadzenia ograniczonego badania spółki oraz przedłożenia wiążących propozycji warunków umowy zakupu akcji IMPEXMETAL SA. Termin składania ww. wiążących propozycji wyznaczono dla wszystkich uczestników tej fazy projektu na dzień 22 lipca 2004 r. do godziny 13.00 czasu warszawskiego w siedzibie MSP. W wyznaczonym terminie została złożona jedna propozycja wiążąca przez następujący podmiot:

   1. Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A.

   W dniu 30.07.2004 r. podsekretarz stanu w MSP podjął decyzję o niepodjęciu negocjacji ze spółką Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW SA i odrzuceniu jej propozycji. Jednocześnie podsekretarz stanu w MSP podjął decyzję o wyznaczeniu nowego terminu składania propozycji wiążących dla wszystkich czterech podmiotów dopuszczonych do rokowań. Wyżej wymieniony termin wyznaczono na dzień 7 września 2004 r.

   Odnosząc się do kwestii sprzedaży 71,1% akcji Huty Zawiercie SA przez IMPEXMETAL SA na rzecz Commercial Markets International z siedzibą w Szwajcarii za kwotę 200 mln zł, należy podkreślić, że procedurę zbycia przedmiotowych akcji prowadził Zarząd IMPEXMETAL SA. Procedura ta była elementem prowadzonej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej IMPEXMETAL, której celem była poprawa standingu finansowego IMPEXMETAL SA i całej grupy, jak również uporządkowanie struktury grupy i określenie docelowego rynku, na którym będzie ona prowadzić działalność w przyszłości. Głównym powodem sprzedaży akcji Huty Zawiercie SA była konieczność zmniejszenia wysokiego zadłużenia (na dzień 30.04.2002 r. IMPEXMETAL SA był zadłużony na ponad 220 mln zł, a grupa na ponad 710 mln zł) i trudności w zapewnieniu płynności finansowej we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. Nabywca ww. akcji przejął odpowiedzialność za wynoszące ponad 318 mln zł zobowiązania Huty Zawiercie SA. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że oprócz Commercial Markets International wiążącą ofertę na zakup akcji Huty Zawiercie SA złożył tylko jeden polski podmiot, jednakże cena, jaką zaoferował, była o 40% niższa od propozycji nabywcy. Zarząd IMPEXMETAL SA oświadczył, że każdy, kto był gotów przeznaczyć kwotę większą niż 200 mln zł, byłby właścicielem 71,1% akcji Huty Zawiercie SA.

   Zarząd IMPEXMETAL SA poinformował, że wskutek sprzedaży akcji Huty Zawiercie SA Grupa Kapitałowa uzyskała następujące korzyści:

   - wpływ 200 mln zł za 71,1% akcji huty (większość kwoty została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek IMPEXMETAL SA oraz podmiotów jej Grupy Kapitałowej),

   - zmniejszenie zadłużenia Grupy Kapitałowej o blisko 300 mln zł,

   - przywrócenie wiarygodności finansowej IMPEXMETAL SA wobec instytucji finansowych,

   - wzrost wartości akcji IMPEXMETAL SA.

   Odnośnie pozyskania kredytu konsorcjalnego przez Hutę Zawiercie informuję, że huta rozpoczęła starania o przedmiotowy kredyt na długo przed zamknięciem transakcji sprzedaży jej akcji. Kredyt konsorcjalny był potrzebny hucie na restrukturyzację jej zobowiązań, w tym zadłużenia z tytułu kredytów wynoszących ponad 318 mln zł. W wyniku postępowania ofertowego organizatorem konsorcjum został BRE Bank SA. W dniu 10.12.2003 r. BRE Bank SA udzielił Hucie Zawiercie kredytowania pomostowego w wysokości 210 mln zł. Pieniądze z kredytu Huta Zawiercie SA przeznaczyła na restrukturyzację swojego zadłużenia odsetkowego oraz wzrost środków obrotowych. Na dzień 30.11.2003 r. hutę finansowały trzy banki i jeden fundusz celowy kilkoma różnymi kredytami i papierami dłużnymi o różnych kosztach i zabezpieczeniach. Zatem ze zbieżności dat i kwot postawiono całkowicie mylny wniosek, iż huta została kupiona za kredyt zabezpieczony na jej majątku. Należy również podkreślić, że kredyt został udzielony Hucie Zawiercie S.A., a nie inwestorowi.

   Z wyrazami szacunku

   Minister

   Jacek Socha

   Warszawa, dnia 27 sierpnia 2004 r.