III kadencja

Zapytanie nr 3790

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego Epoka

   Panie Premierze! Dnia 18 stycznia 2001 r. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wydał decyzję zezwalającą na przejęcie przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Pekao SA zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym Epoka. Nastąpiła likwidacja tego funduszu, a jego członkowie stali się członkami PTE Pekao SA. Otwarty Fundusz Emerytalny Epoka był zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Epoka SA o kapitale akcyjnym 76 500 000 PLN. Akcjonariuszami PTE Epoka SA są: Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia Turów (17,4%), PP Elektrownia Bełchatów (10%), Elektrownia Kozienice SA (5,96%), KGHM Polska Miedź SA (5,81%), Stocznia Szczecińska SA (10,24%), Bank Ochrony Środowiska SA (40,24%) i Bank Gospodarstwa Krajowego (10%). Tak więc bezpośrednio i pośrednio dominuje w tej spółce kapitał państwowy. Otwarty Fundusz Emerytalny Epoka otrzymał wymagane prawem zgody i zezwolenia jako jeden z ostatnich. Rozpoczął akwizycję w lipcu 1999 r., cztery miesiące po tym, gdy wystartowała pierwsza piętnastka funduszy. W świetle komunikatów, przekazywanych wówczas przez już działający OFE, odpowiedź rynku na ofertę II filara była bardzo dobra, a odsetek zawierających umowy o członkostwo przez osoby należące do uprawnionych grup wiekowych i zawodowych był bardzo wysoki.

   Wkraczanie na rynek nowego podmiotu było przekraczaniem granic ryzyka, co znalazło potwierdzenie w wynikach PFE/OFE Epoka.

   Do 31 grudnia 2000 r. zawarto 50 689 umów o członkostwo w tym funduszu, ale duża część rachunków nigdy nie została zasilona składką. W tym samym okresie zebrano aktywa w wysokości zaledwie 18,1 mln PLN. Z tytułu opłat i prowizji PTE Epoka SA do końca ubiegłego roku uzyskało przychody w wysokości ok. 1,2 mln PLN. Wobec zagrożenia bankructwem konieczne stało się przekazanie zarządzania OFE Epoka innemu podmiotowi, z terminem realizacji na dzień 9 kwietnia br.

   Ta całkowicie nietrafiona inwestycja byłaby tylko podręcznikowym przykładem nieudacznictwa, gdyby nie wspomniana na wstępie struktura kapitałowa PTE Epoka SA.

   W związku z tym pytam pana premiera:

   1. Kto wyrażał zgodę na udział kapitałowy każdego z wymienionych akcjonariuszy PTE Epoka SA w tym przedsięwzięciu i na jakiej podstawie uznał - w konkretnej sytuacji rynkowej, latem 1999 r., że ten projekt na szansę powodzenia?

   2. Jak przedstawiała się struktura umów o członkostwo w OFE Epoka pod względem zasilania składką, w szczególności, ile rachunków przez cały okres członkostwa pozostało pustych?

   3. Ile postępowań karnych o prowadzenie działalności akwizycyjnej niezgodnie z prawem, w tym o fałszowanie umów, wszczęto przeciwko akwizytorom PTE Epoka SA, jakiej ilości umów to dotyczy?

   4. Jaką kwotę zapłaciło PTE Pekao SA za przejęcie OFE Epoka?

   5. Jakie będą losy firmy PTE Epoka SA?

   Z poważaniem

   Poseł Małgorzata Ostrowska

   Warszawa, dnia 10 maja 2001 r.